Avec sa veste en peau de serpent, sa guitare et ses chansons, Val détonne lorsqu'il surgit dans une petite ville du Sud des Etats-Unis. Et les femmes tombent sous son charme, ce qui agace les hommes. Val sympathise avec Lady, émigrée italienne, que son mari malade a achetée en solde, dit-elle, après qu'elle a été abandonnée enceinte et que son père est mort dans un incendie criminel.

Sa volonté de revanche sur le passé suffira-t-elle pour la sortir, avec l'aide de Val, des ombres qui la retiennent ? Dans l'ambiance du vieux Sud, Orphée et Eurydice peuvent-ils échapper à l'ordre ancien, toujours prêt à déchirer les êtres différents ?